伟大的投资者与交易员 | AI生成和翻译
Question: 谁是历史上最伟大的投资者、Hedge Fund 交易员、Stock Traders 等？
Answer:
并没有唯一的“最伟大”投资者或交易员，因为这取决于评判标准，例如长期复利回报、Risk-adjusted performance、对行业的影响力、数十年的稳定性，或者是传奇性的单次交易。根据历史表现、声誉和影响力，以下是不同类别中公认最顶尖的一些名字。
传奇的 Value / Long-Term Investors
这些人专注于购买优质企业并持有数年或数十年。
- Warren Buffett — 被许多人广泛认为是史上最伟大的投资者。通过 Berkshire Hathaway，他利用来自 Benjamin Graham 的 Value Investing 原则，在 60 多年的时间里实现了非凡的复利回报。
- Benjamin Graham — “Value Investing 之父”，也是 Buffett 的导师；他的著作 The Intelligent Investor 至今仍是基石。
- Charlie Munger — Buffett 的长期合伙人；强调多学科思维和“Latticework of mental models”。
- Peter Lynch — 管理 Fidelity Magellan Fund 期间实现了约 29% 的年化收益率（1977-1990），是历史上表现最好的 Mutual Fund 记录之一。
最伟大的 Hedge Fund Managers / Quantitative Traders
这些人通常提供卓越的 Risk-adjusted 或绝对回报，且往往活跃于 Hedge Funds。
- Jim Simons (Renaissance Technologies) — Medallion Fund 的创始人，被广泛认为拥有史上最佳的业绩记录（1988-2018+ 年间扣除费用前年化收益约为 66%）。一位开创了 Quantitative Trading 的数学家。
- George Soros — 以 1992 年“击溃英格兰银行”（做空英镑）而闻名，一天内获利约 10 亿美元；强大的 Macro Trader。
- Ray Dalio (Bridgewater Associates) — 创建了全球最大的 Hedge Fund；以“All Weather”投资组合和基于原则（Principles）的决策闻名。
- Steve Cohen (Point72 / 原 SAC Capital) — 出色的短期交易和选股能力；持续获得高回报。
- Ken Griffin (Citadel) — 建立了最成功的 Multi-strategy 公司之一；数十年来表现强劲。
- Israel Englander (Millennium Management) — 领导着盈利最高且规模最大的 Hedge Funds 之一；采用 Multi-manager 平台，业绩稳定。
传奇的 Short-Term / Speculative Stock Traders
这些人更多地以短期交易、巨额下注或 Technical approaches 闻名。
- Jesse Livermore — 常被称为史上最伟大的投机者/交易员；在 20 世纪初多次赚取并失去巨额财富；经典著作 Reminiscences of a Stock Operator 的原型。
- Paul Tudor Jones — 预测并从 1987 年崩盘中获利；卓越的 Macro Trader。
- John Paulson — 在 2007-2008 年通过做空次级抵押贷款获利数十亿美元。
快速对比要点
- 长期稳定性 → Buffett, Lynch, Simons (Medallion)。
- 最高原始回报 → Jim Simons 的 Medallion Fund 独占鳌头。
- 单次交易影响最大 → Soros (1992 年英镑), Paulson (2008 年危机)。
- 最具影响力 → Buffett 和 Graham 对现代投资的影响最为深远。
截至 2025 年，许多当前的顶尖表现者包括 Citadel (Ken Griffin)、Millennium (Izzy Englander) 等，但在“史上最伟大”的讨论中，Simons、Buffett 和 Soros 等历史传奇人物往往占据主导地位。
References:
- Investopedia: The World’s 11 Greatest Investors
- Institutional Investor: Highest-Earning Hedge Fund Managers
- Wikipedia: Jim Simons
- Investopedia: 9 of the Most Famous Hedge Fund Managers
- Strike Money: Best Stock Market Traders in History